DAV首頁
數字音視工程網

微信公眾號

數字音視工程網

手機DAV

null
null
null
卓華光電,
德浩視訊
null
null
null
null
null

我的位置:

null

share to

商顯四問之規模篇:60%的同比增速,你乘時乘勢了嗎?

來源:DISCIEN        編輯:lsy631994092    2021-09-14 09:22:09     加入收藏

21H1全球商顯市場銷量平均增速40%,中國市場的增速明顯高于海外市場,平均增速達60%,高增長背后一方面源于2020年上半年疫情對商顯出貨造成了影響,另一方面...

  21H1 全球商顯市場銷量平均增速40%,中國市場的增速明顯高于海外市場,平均增速達60%,高增長背后一方面源于2020年上半年疫情對商顯出貨造成了影響,另一方面商顯市場中高增長產品的拉動,如IFPD-商用、LED小間距等。

  近期收到很多傳統商顯以外的跨界企業咨詢商顯市場的基本面,同時近兩年不斷有新的巨頭品牌們進入,回顧上一輪巨頭的進入,當屬安防品牌“海大宇”進入商顯市場,憑借其自身行業優勢,迅速洗牌了拼接屏市場,當下同樣有很多巨頭跨界,如華為,華三、聯想,科大訊飛、浪潮等等,各企業均帶著自身勢能加入商顯市場,而在賽道的選擇上,也根據品牌基因做了不同的賽道選擇;

  無論對于傳統商顯品牌還是跨界新品牌而言,賽道的選擇是最關鍵的,本次將圍繞賽道的選擇,從四個維度出發:品類規模及增速、品類競爭及升級、品類創新、政策導向,做一些思考與總結,希望能對行業人有一些啟發。

  本次的文章將以“連載”形式發布,今天第一篇“品類規模及增速”:從宏觀上去判斷市場容量,是選擇市場的基礎,如果市場規模過小,即使再大的努力,成長速度依然受限。 從市場增速來看要 順勢而為, 產品賽道切換節點至關重要

  品類規模: 2021H1全球商顯整機市場規模銷售額達399億元,中國市場占全球市場的62%,其中分品類來看廣告機銷額位居首位,份額達26%,其次LED小間距緊隨其后;中國市場中LED小間距銷額已位居首位,其次是IFPD的教育及商用市場。

  Data source: DISCIEN

  品類增速: 全球商顯市場銷量平均增速40%,中國市場的增速明顯高于海外市場,平均增速達60%,主要得益于中國疫情管控明顯優于海外,行業得到快速復蘇,2021H1中國市場IFPD商用及LED小間距銷量同比增速高于平均值,增速均在78%以上,其次為IFPD-教育和廣告機,市場同比增速分別為78%,63%,相比增速最低的為液晶拼接屏,也實現了29%的增長。

  21H1 中國商顯分品類市場規模同比增長率-銷量

  Data source: DISCIEN

  透過兩個增速,其一整體市場平均增速60%,其二各產品的增速,企業可以自行入座對比,增速是否跟上了市場平均增速,若低于市場增速,市場中的高占率在下降。

  2021 H 1 IFPD教育: TOP2 希沃、鴻合同比均略低于市場平均增速(52%),TOP2品牌集中度有所下降(2021H1 67% VS 2020H1 69%),其主要影響因素為行業結構的變化,繼義務教育市場滲透率趨于飽和的情況下,職教和高校成為企業開拓的重要戰場,相比義務教育,其單體訂單數量低,區域分散;從未來發展趨勢來看,一方面行業結構的變化,另一方面新的勢能品牌如華為、聯想、科大訊飛等相續進入,預計未來品牌集中度將有所下降。

  2021H1 IFPD商用 :TOP2品牌MAXHUB、華為,華為依托自身品牌勢能,市占率快速提升,依托自身品牌勢能,市占率快速提升,躍居第二位,TOP2品牌集中度達46%,會議平板市場是目前所有商顯品類中巨頭聚集最多的產品,各自有著不同的基因優勢(生態、產品、渠道、行業)等,頭部企業格局,將是變化莫測的,結合會議平板的生命周期來分析:當下處于需求喚醒期的成長期階段,用戶主要以大G和大B這兩個行業為主,當大G和大B行業到達成熟期之后,我們認為小B的接力會給整個市場帶來二次增長高峰。不同階段的用戶群體將帶來不同類型品牌的紅利分食期。大G/大B階段具有To G和To B基因的企業更有優勢,小B市場階段做C端運營的品牌在整個市場中將有優勢,而如果同時具有To B 與To C基因的企業將更有競爭優勢。

  2021H1 液晶拼接屏 :TOP3品牌中海康、大華、宇視,份額合計44.8%,同比略有增長 ,其中海康、宇視同比高于行業平均增速29%,目前的拼接屏之戰可以總結為“東防南代之戰”華東地區以安防為首的”海大宇”,而華南地區為代理商、代工廠下的others品牌,2019年”海大宇”受Others品牌的低價沖擊明顯,TOP3集中度逐漸下降,在2020年均成立了子品牌(橙科、豐視、宇灣),均走經銷模式,成立至今子品牌份額內部占比均在30%以上,市場集中度也有所回升(2019 38% VS 2020 44.5%);未來從四大應用來看:拼接屏的優勢應用為安防監控、信息發布,而指揮調度及視頻會議將逐步被競品LED所替代(具體替代將在品類競爭中詳細分享),拼接屏市場的布局需圍繞安防及信發的渠道、解決方案、用戶做布屬。

  2021H1 LED小間距 :銷額TOP3品牌為利亞德、洲明、海康份額合計47.7%,銷量TOP3為強力、利亞德、BOE,從品牌銷量增速來看,安防類企業、COB企業以及新進入品牌BOE份額均增長明顯,“海大宇”上半年合計份額已達21.5%;對頭部企業形成明顯的競爭壓力;BOE渠道市場快速放量,增長明顯,銷售量已沖至TOP3;

  未來LED小間距市場隨著間距向Mini、Micro升級,產品生產技術門檻將不斷增高,未來整個產業從芯片、巨量轉移技術、封裝技術、再到整機端,變動將會是持續且劇烈的,對于傳統LED企業而言,不進行生產技術的轉型與突破,未來市場風險將增強,未來具有先進技術生產能力或具備渠道/行業用戶資源的企業將會分食到市場紅利,否則將逐漸被市場所淘汰。

  2 021 H 1 廣告機: 銷量TOP3品牌長虹、仙視、中銀科技,份額合計占比33%,廣告機市場一直屬于項目制的市場,行業大單對品牌排名影響大,通過對廣告機歷史大單的梳理,可以概括為三類,其一:場景融合型,像電梯傳媒,近幾年電梯間的鋪設,拉動了仙視、康佳、長虹的市場規模; 其二:功能融合型項目,如明廚亮灶、福彩、體彩、共享充電寶等;其三:內容融合型項目,如村淘、黨建、人民日報等。對廣告機而言,未來單機時代已過,未來“融合”將是廣告機市場的發展之路,產品+場景>2。

  總結來看:20H1中國商顯整體增速60%,仍然是顯示產業中,增速最高的品類,而身處行業內摸爬滾打多年的商顯企業,隨著產品線逐漸增加,由最初的數字標牌、拼接屏,商用電視三位元老品類,衍生到當下的數字標牌、拼接屏、商用電視、IFPD-教育、IFPD-商用、LED小間距、條形屏、自助服務終端等諸多的產品,各產品賽道所處的生命周期及競爭態勢盡不相同;企業能否跟上市場的主旋律,取決于企業產品結構的布局,以及資源投入的側重點。而最基本的決策支持依據,一定是對品類規模與品類增速前瞻性預判,以及企業自身資源優勢。

  下篇預告:將圍繞品類競爭及產品升級去看產品與市場的發展。

免責聲明:本文來源于DISCIEN,本文僅代表作者個人觀點,本站不作任何保證和承諾,若有任何疑問,請與本文作者聯系或有侵權行為聯系本站刪除。

相關閱讀related

賽普,

評論comment

 
驗證碼:
您還能輸入500
    BBWBBWto欧美肥妇